Paano ako makakalikha ng isang koponan ng pagkakataon sa Salesforce?

Talaan ng mga Nilalaman:

Kapag nag-set up ka ng isang koponan ng pagkakataon, ikaw ay:

Video: Paano ako makakalikha ng isang koponan ng pagkakataon sa Salesforce?

2024 May -akda: Stanley Ellington | [email protected]. Huling binago: 2023-12-16 00:24

Kapag nag-set up ka ng isang koponan ng pagkakataon, ikaw ay:

Idagdag pangkat mga kasapi
Tukuyin ang tungkulin ng bawat miyembro sa pagkakataon , gaya ng Executive Sponsor.
Tukuyin ang bawat isa pangkat antas ng access ng miyembro sa pagkakataon : basahin / isulat ang access o read-only access.

Katulad nito, maaari mong itanong, ano ang Opportunity team sa Salesforce?

Mga Koponan ng Pagkakataon . Mga koponan ng pagkakataon ipakita kung sino ang nagtatrabaho sa isang pagkakataon at ano ang bawat isa pangkat Ang tungkulin ng miyembro ay, ginagawang madali ang pakikipagtulungan sa iyong mga kasamahan. Koponan ang mga miyembro ay maaaring mga internal na user o partner na user.

Alamin din, ano ang Opportunity split sa Salesforce? Pagkakataon Splits . Pagkakabahagi ng paghahati hinahayaan kang magbahagi ng kita mula sa isang pagkakataon kasama ang mga miyembro ng iyong koponan. Mga miyembro ng pangkat na nagtatrabaho sa isang pagkakataon maaaring i-roll ang kanilang mga indibidwal na kredito sa pagbebenta sa mga ulat ng quota at pipeline para sa buong team.

Alam din, paano ko mababago ang default na koponan ng oportunidad sa Salesforce?

Sa itakda pataas a default na koponan ng pagkakataon , i-access ang Mga Detalye ng Advanced na User sa iyong personal mga setting . Habang tinutukoy mo ang iyong default na koponan ng oportunidad , maaari mong piliing awtomatikong idagdag ito sa lahat ng iyong bukas pagkakataon.

Paano ka lumikha ng isang pangkat ng pagkakataon?

Kapag nag-set up ka ng opportunity team, ikaw ay:

Magdagdag ng mga miyembro ng koponan.
Tukuyin ang papel ng bawat kasapi sa pagkakataong, tulad ng Executive Sponsor.
Tukuyin ang antas ng access ng bawat miyembro ng team sa pagkakataon: read/write access o read-only na access.

Inirerekumendang:

Paano ka makakalikha ng isang balanse ng pagsubok sa Excel?

Paggamit ng Excel Gumamit ng blangkong Excel worksheet para gumawa ng trialbalance sheet. Sa hilera A, idagdag ang mga pamagat para sa bawat haligi: "Pangalan ng Account / Pamagat," sa haligi A, "Debit," sa haligi B at "Credit" sa haligi C. Sa ilalim ng "Pangalan / Pamagat ng Account," ilista ang bawat isa sa mga account sa iyong ledger

Paano ka makakalikha ng isang diagram ng daloy ng gumagamit?

Paano gumawa ng diagram ng daloy ng gumagamit Tukuyin ang iyong layunin at mga layunin ng iyong mga gumagamit. Hindi ka maaaring magbigay ng mga direksyon kung hindi mo alam kung ano ang patutunguhan. Tukuyin kung paano nahahanap ng mga bisita ang iyong website. Tukuyin kung anong impormasyon ang kailangan ng iyong mga gumagamit at kung kailan nila kailangan ito. Mapa ang daloy ng iyong gumagamit. Magtipon ng feedback, tapusin, at ibahagi

Paano ako makakalikha ng isang ulat sa Cognos 11?

Lumilikha ng isang ulat gamit ang Cognos 11 Sa toolbar, mag-click. I-click ang Iulat. I-click ang Mga Template> Blangko. I-click ang Mga Tema> Cool Blue> OK. Ang mga tab na Pinagmulan at Data ay ipinapakita. I-click ang Pinagmulan> Sa bukas na dayalogo ng file, i-click ang Nilalaman ng koponan> Mga Pakete. Ang isang listahan ng mga magagamit na pakete ay ipinapakita. I-click ang Storage at Storage Pool Capacity > Buksan. I-click

Paano ako magtatakda ng isang default na koponan ng oportunidad sa Salesforce?

Upang baguhin ang 'Default Account Team' o 'Default Opportunity Team' I-click ang Setup. Sa Pamamahala ng Mga Gumagamit, i-click ang Mga User. Hanapin at mag-click sa iyong pangalan. Mag-scroll sa 'Default Account Team' o 'Default Opportunity Team' na seksyon. Mag-click sa Magdagdag at punan ang mga detalye. I-click ang I-save