Talaan ng mga Nilalaman:

Paano ko babaguhin ang status ng lead sa HubSpot?
Paano ko babaguhin ang status ng lead sa HubSpot?

Video: Paano ko babaguhin ang status ng lead sa HubSpot?

Video: Paano ko babaguhin ang status ng lead sa HubSpot?
Video: How To Edit The Lead Status In HubSpot CRM 2024, Nobyembre
Anonim

Sa iyong HubSpot account, i-click ang icon ng mga setting sa pangunahing navigation bar

  1. Sa kaliwa, piliin ang Mga Katangian at i-click ang tab na Mga katangian ng contact.
  2. Paghahanap para sa Katayuan ng lead sa search bar at i-click Pangunahing katayuan sa pag-edit ang pag-aari.

Gayundin, ano ang katayuan ng lead sa HubSpot?

May mga default tingga mga katayuan sa HubSpot : Bago, Bukas, Kasalukuyang Isinasagawa, Buksan ang Deal, Hindi Kwalipikado, Sinubukan na Makipag-ugnayan, Nakakonekta, at Masamang Timing. Gayunpaman, hindi tulad ng mga yugto ng lifecycle, tingga maaaring i-customize ang mga status upang umangkop sa eksaktong mga pangangailangan ng iyong negosyo.

Katulad nito, paano mo babaguhin ang mga yugto ng ikot ng buhay sa HubSpot? Baguhin ang yugto ng lifecycle ng isang listahan ng mga contact

  1. Sa iyong HubSpot account, mag-navigate sa Automation > Workflows.
  2. Sa kanang itaas, i-click ang Gumawa ng workflow.
  3. Piliin ang Magsimula sa simula, pagkatapos ay i-click ang Lumikha ng daloy ng trabaho.
  4. Magpasya at magtakda ng mga trigger sa pagpapatala.
  5. I-click ang icon na plus (+) para magdagdag ng pagkilos sa daloy ng trabaho.

Higit pa rito, paano ko babaguhin ang status ng lead sa Salesforce?

Upang mag-update ng higit sa isa tingga mula sa isang view ng listahan sa Salesforce Classic, piliin ang nangunguna gusto mong i-edit at pagkatapos ay i-double click ang field value na gusto mo pagbabago . Upang mag-update ng higit sa isa katayuan ng lead sa Lightning Experience, piliin ang nangunguna gusto mong i-edit at pagkatapos ay piliin Baguhin ang Katayuan mula sa menu ng Mga Pagkilos.

Ano ang status ng lead?

Ang katayuan ng lead Ang field ay kadalasang pinagmumulan ng pagtatalo sa pagitan ng Marketing at Sales sa loob ng isang organisasyon. Karaniwang ginagamit ang field para ipaalam ang katayuan ng isang rekord sa parehong mga user na nag-uulat at ang sales rep na nagtatrabaho sa tingga.

Inirerekumendang: